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高效、广谱杀虫杀螨剂唑虫酰胺的全球市场情况分析

发布时间:2019-03-11 15:03:06 来源:中国农药网  点击次数: 【字体:

    唑虫酰胺为1988年开发的一种新型吡唑酰胺类杀虫,具有高效、广谱和速效等特点,能很好地发挥触杀作用。广泛用于防治蔬菜、果树、花卉、茶叶等作物上的害虫;对真菌病害,也有较好的效果;除了可灭杀成虫、幼虫外,还兼具杀卵的作用。特别是唑虫酰胺对介壳虫具有良好的杀灭作用,目前杀扑磷等高毒有机磷产品是杀灭介壳虫的主要药剂,但随着高毒农药在世界各国的禁限用,唑虫酰胺将成为其重要替代品种之一……

    全球市场情况分析

    1.唑虫酰胺主要国家和地区的销售额

    根据AgrAspire数据库,唑虫酰胺2015年全球分地区分作物销售额情况见表2。

    从上表数据可以看出,目前唑虫酰胺的主要销售区域为:

    (1)日本:销售额12.34 Mio. USD,主要分布在水果、蔬菜、园艺等领域。

    (2)哥伦比亚:少量分布于果蔬,主要针对出口日本,对有机磷残留有一定要求的定向使用。

    (3)美国:虽然AgrAspire数据库没有显示美国的销售金额,但根据美国进口海关数据,2015年共进口唑虫酰胺15%SC两批,共计28.695吨(2016年无制剂进口);2015年共进口唑虫酰胺35.9吨;2016年共进口唑虫酰胺原药 9.335 吨。

    整体而言,唑虫酰胺在全球作物板块和国别分布都非常集中,大田作物应用缺乏强有力的推广公司,相对来说在家畜兽药应用上,拜耳推广能力较强。但是由于推广市场有限,难以制定全球统一的推广策略,因而没有形成巨大的市场份额,而且在部分市场,2015~ 2016年的销售额还有下滑的趋势。

    由于现有果蔬杀虫杀螨剂格局已经形成,预计在其他国家,日本农药株式会社大力推广的可能性并不大,因而在品牌制剂层面,很难期待出现大规模的增长。

    根据目前掌握的市场信息,唑虫酰胺产品原药有两个来源:首先是日本农药株式会社自行合成,大约占唑虫酰胺折百原药总量的80%(包括日本、美国等市场的原药使用量);印度PI INDUSTRIES LTD.,公司为日本农药株式会社代理加工原药,大约占唑虫酰胺折百原药总量的20%;而参考PI INDUSTRIES LTD.,公司的印度中间体进口情况可以了解,其合成所使用的中间体4-氯-3-乙基-1-甲基-5-吡唑甲酸4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid (CAS 127892-62-0),从中国采购进口。

    2. 唑虫酰胺在主要作物上的销售额(量)

    从作物分布来看,唑虫酰胺目前全球市场分布于以下主要的使用领域:

    (1)水果蔬菜:9.62 m USD

    (2)非农用(草坪、动物保护):4.98 m USD

    (3)马铃薯:0.04 m USD

    从作物和市场区域的分布中可以看出,日本农药株式会社除了在日本之外,并没有将唑虫酰胺作为一个全球化的产品进行大力推广,其策略为依托日本和美国的产品登记壁垒,通过细分作物推广,维持唑虫酰胺的高价格,以及相对于其他产品的比较优势。在果蔬害虫防治、以及动物用药领域,唑虫酰胺获得了不错的推广效果。

    在剂型推广上,目前日本农药株式会社重点开发的方向为以下几点:

    (1) 在日本和北美,通过在蔬菜和水果上的注册登记,拓展销售额,主推唑虫酰胺15% EC,利用当地制剂加工厂进行复配加工,使唑虫酰胺维持一定的销售量。

    (2) 在细分作物,尤其是对唑虫酰胺可能产生药害的水果上,日本农药株式会社推广唑虫酰胺15% SC剂型,同时通过“原装进口”的模式形成产品差异化,与常规的15%EC剂型加以区分。

    (3) 在北美的兽药和动物防护领域,日本农药株式会社与拜耳达成相关协议,唑虫酰胺作为重要品种由拜耳负责北美的养牛业进行推广,此项应用将带来唑虫酰胺的增长。

    (4) 通过国外(如印度PI INDUSTRIES LTD.,)代工原药,进一步降低原药成本,以便获得更高的市场份额。

    3. 近几年热点市场

    以下是对唑虫酰胺产品目前全球重点市场的初步分析情况:

    (1) 拉美地区

    拉美地区是唑虫酰胺销售额增长最快的地区之一,目前的作物分布仅在于蔬菜水果,主要分布于哥伦比亚和周边部分国家。值得关注的是,近两年,国内部分企业在哥伦比亚提交唑虫酰胺制剂登记,呈现增长趋势。

    目前在拉美地区,唑虫酰胺主要的竞争产品为虫螨腈10%SC和茚虫威15%SC,尤其是茚虫威15%SC;由于之前日本农药株式会社的定价较高,且产品需要从美国或日本进口,唑虫酰胺15%SC和15%EC的竞争力较弱,随着未来中国仿制企业出现,唑虫酰胺成本下降,有望出现较大的销售增长。

    (2) 北美地区

    北美地区唑虫酰胺的农作物应用,主要由日本农药株式会社当地分公司NICHINO AMERICA, INC.进行推广,而动物保护应用由拜耳进行推广;同时日本农药株式会社在美国当地有乳油加工厂,进口原药进行复配;而15%SC目前由日本直接进口。根据2015~2016年的进口数据,似乎15%SC的库存量较大,2016年没有当地进口记录。

    日本农药株式会社的推广方向明显是细分作物,尤其是经济作物的应用,依托唑虫酰胺的低残留,可以有效替代有机磷的应用,但是由于推广能力有限,未与跨国公司形成协同,加之产品定价较高,目前在北美未出现极大的增长。

    对于中国企业而言,由于目前在美国市场没有取得登记,中国企业将作为首家仿制登记者进入美国市场,笔者认为除非依托当地强有力的客户,同时制定较为有效的推广策略,否则不宜贸然启动仿制登记。

    由于唑虫酰胺在美国的销售额相对较低,在各个作物板块的市场占有率均在1%以下,无法具体分析其价格。但是,通过北美地区唑虫酰胺进口情况和相关标签分布情况,可以发现:

    ① 在唑虫酰胺目前全球主要的作物分布板块:日本农药株式会社主要的杀虫剂产品是氟虫双酰胺(该产品在大田作物推广力度极大且销售额非常高)以及噻嗪酮产品,相对来说推广唑虫酰胺的力度和意愿都不是太强;特别要注意的是,日本农药株式会社还拥有一个与唑虫酰胺非常类似的杀虫剂——吡螨胺(tebufenpyrad),进一步削弱了唑虫酰胺的推广力度,这是导致此产品在北美乃至全球,销售相对较弱的一个原因。

    ② 唑虫酰胺的剂型多样性较低,目前均为15%单剂,预计未来新剂型出现的可能性不大。

    ③ 在推广作物上,日本农药株式会社预计会根据唑虫酰胺的作用特点,继续巩固,并重点推广小宗作物的应用。

    (3) 亚太地区

    亚太地区唑虫酰胺仅仅分布在日本,且在日本蔬菜水果的应用领域分布相对广泛,在各类水果蔬菜、马铃薯等作物上均有登记,在园艺上也有相当的应用;近两年销售额增长平稳,未出现巨大波动。但是在其他亚太国家,均未出现销售。

    在中国,过往龙灯和日本农药株式会社均持有产品登记,并有一定的推广,但由于唑虫酰胺缺乏内吸性,主要的推广依然来自保护性预防用药,且集中于高端作物;龙灯和日本农药株式会社的推广均较为乏力,临时登记到期后,均未进行续展。

    亚太地区唑虫酰胺未出现销售,在专利期到期后依然未出现推广的原因,笔者认为主要有以下几个:

    ① 在日本和韩国,唑虫酰胺主要用于细分作物领域,其他仿制企业受限于细分作物用药门槛,难以进入。

    ② 在价格策略上,日本农药株式会社对唑虫酰胺采取高定价策略,专注于高端农业应用,使得仿制产品难以进入同类客户群体。

    ③ 由于唑虫酰胺在部分敏感作物上可能出现药害,对用药技术要求较高;在常规水果蔬菜上,当地客户恐怕难以接受此类仿制产品的推广和应用。

    ④ 印度企业在唑虫酰胺的合成和加工方面,有一定的技术优势,且有丰富的代工经验,国内企业如果开发仿制唑虫酰胺产品,将面临较为激烈的竞争。

    4. 主要竞争产品情况

    目前对于唑虫酰胺来说,目前的竞争品种来自同为日本农药株式会社的吡螨胺(tebufenpyrad),其合成路线、作用效果,均与唑虫酰胺类似,在日本和美国,唑虫酰胺有较大的竞争优势;而在欧洲,吡螨胺目前在附件一中,这就决定了日本农药株式会社不可能耗费精力推广同属于一个系列的唑虫酰胺,这一点局限了唑虫酰胺在高端市场的推广(在欧盟国家推广可能性基本上为零)。

    在其他国家,由于专利均已到期,唑虫酰胺可以依托吡螨胺现有的推广格局和客户情况,抢占部分客户资源。

    而根据合成路线,吡螨胺的中间体——叔丁基苄胺的合成难度,要高于唑虫酰胺的中间体4-(4-甲基苯氧基)苄胺,两者的另一个中间体4-氯-3-乙基-1-甲基-5-吡唑甲酸是通用的,国内企业相对有一定的加工优势。

    对于仿制企业而言,目前的策略一方面在于在细分作物上,尤其是授粉作物上推广唑虫酰胺产品;另一方面,可以采用与速效性或内吸性成分,如菊酯或氨基甲酸酯类杀虫剂混配,可弥补唑虫酰胺在内吸性上的不足,以更好发挥其持效性上的优势,进行推广。

    整体而言,唑虫酰胺作为作用独特的杀虫剂产品,其作用模式、安全性和残留优于目前同类作物同类靶标的有机磷类杀虫剂,国内仿制企业在推广过程中如能控制成本,可以在目前各大主要的经济作物区域(水果、蔬菜、园艺等),抢占部分目前由有机磷类占据的市场,例如拉美、亚太地区等;可以较为便捷地打开市场。

    此外,在园艺、草坪等非农用领域,由于登记相对便捷,国内企业可以追随拜耳动物保护在美国的市场拓展趋势,开发同类的用药制剂(目前单剂并无专利限制),以及草坪保护剂等相关产品,通过进入细分市场扩大自身份额。

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